东汉、魏、晋时期，我国北方的游牧民族不断内迁。原来生活在西北的和，由西向东迁入陕西关中。分布在蒙古草原上的和，由北向南迁到山西一带；而迁到辽宁、陕西及河套地区。

西晋灭亡后，从4世纪初到5世纪前期，北方各族统治者先后建立了许多政权，历史上把北方主要的15个政权，连同西南的，总称为“”。

世纪后期，氐族苻氏建立的逐渐强盛并统一了黄河流域，皇帝任用汉人为丞相，锐意改革，加强集权，招抚流民，兴办学校，提倡儒学，缓和了前秦境内胡汉之间的对立和矛盾。