宋朝的时候，有个穷人叫王五。他有一头驴，帮它运送干柴和木炭，挣钱养家糊口。这头驴是王五唯一的财产，因此，他像爱护珍宝一样爱护它。无论谁见到这头驴，都要夸奖一番：“这简直是一头四条腿的宝贝啊！”
一天，王五牵着驮了木炭的驴到小市镇上。他把驴拴在市镇门口外的树上，自己背了一袋木炭去卖。等卖完木炭出来他大吃一惊。驴还拴在树上，却变成了一头毛色难看的瘦驴！王五到处寻找，可是，自己的驴还是踪影全无。王五又气又恨，懊恼极了，最后决定告这头瘦弱的驴。
包公来到公堂，开始审理案件。轮到王五时，他把瘦驴牵上公堂，道：“包大人在上，这畜牲不知来自何方，竟敢冒名顶替！”驴耷（dā）拉着脑袋，一声不吭。包公了解了案情，让王朝、马汉把嘴套给驴套上，关上三天再说。
衙役们差点儿没笑出声来。衙役们遵命把这头瘦弱难看的驴被告关进了空荡荡的圈栏。与此同时，这消息向四面八方传开了，人们都十分吃惊，这真是有生以来闻所未闻的奇案。到了第三天，又下令升堂了。这次，到庭听审的不只是几十号人，而是有好几百人，他们个个都想来看然闹。
三通鼓罢，包公升堂，他命令衙役们立即把驴牵来。这驴的嘴巴已经陷下去了，脑袋耷拉着，看上去怪可怜的。包公一拍惊堂木，大声叫道：“来呀，当差的！把这头冒名顶替的蠢驴重打四十大板，要用劲打！”衙役们纷纷拿起板子痛打，打得驴又蹦又跳，放声大叫。末了，包公下令道：“现在把它放了，随它爱上哪儿就上哪儿。”
这头瘦驴三天没吃没喝，又挨了四十大板，受够了惊吓。于是飞奔出了公堂，跑得那个快啊，一下子就不见了。
包公随即命令一个差役和王五一起跟踪前去看个究竟。王五便和差役去了，他们走了整整十五公里路，看到那头驴跑进了某田庄中的一户人家，他们跟着走了进去。当然，他们在那里找到了王五被偷走的那头驴，也捉住了小偷。
