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三国时期，蜀国的军师诸葛亮挥师出祁山，准备一举攻灭曹魏政权。但是由于蜀将马谡失守街亭，彻底打乱了诸葛亮的战略部署，使他非常被动，只好率领大军退守西城。

司马懿攻占街亭、列柳城之后，率领十五万曹魏大军，直奔西城杀来。这时，诸葛亮身边已经没有得力战将，只剩下一些文官。他带来的五千军马，已派走一半去搬运粮草，只剩两千五百名士兵留守在城中，以备不时之需。官员们听说司马懿率领十五万大军向西城杀来，个个吓得大惊失色，魂不附体。诸葛亮登上城楼一看，只见东北方向尘土扬天，显然魏兵已向西城杀来。诸葛亮仔细分析了一下，觉得逃跑已经来不及了，如果要拼死抵抗又缺兵少将，形势十分危急。在这紧要关头，诸葛亮并没有慌乱，他眉头一皱，计上心来。然后就下令，把城头旌旗全部藏起来；诸将各自坚守岗位，不得慌张，否则立即处死；大开城门，让一些士兵装扮成老百姓，在街道上洒扫，不得惊慌乱动。诸葛亮自己则端坐在城门楼上，羽扇纶巾，焚香抚琴，摆出一副若无其事的样子。

司马懿的大军很快就来到西城之下，见诸葛亮坐在城楼上，笑容可掬，烧着香，弹着琴，还有两个童子伺候两旁，城门内外，也只有二十多个百姓，只顾低头洒扫，脸上毫无惊慌的神色。司马站见此情况，怀疑城中有重兵埋伏，于是急忙下令退兵。