有一位老先生，提着一个黑色的盒子，里面是一把小提琴。他走得好快好快，快得让小提琴都来不及问主人，为什么这么急着出门。
老先生跳上了一艘小船，驶向大海的另一边。可是天气突然变了，变得好可怕。海浪好像比巨人还高，大雨好像比墙壁还厚。在这么深的大海里，老先生的船沉了，他掉进了海里，抱着一块木头。他好害怕好害怕，想着会不会有人来教他。可是，不但没有人来救他，海面上还出现了一个好大的嘴巴把他给吃掉了……
老先生的小提琴也掉进了海里，它随着海浪，漂啊漂，漂啊漂。呵呵，蟹把它当成了船，乘风破浪呢！哈哈，鲨鱼把它当成了球，丢来丢去呢！嘿嘿，章鱼把它当成了床，在上面睡着了呢！
哎呀！大嘴巴又出现了！老先生的小提琴，也被吃掉了！这里好黑好黑哦！嗯，怎么会有光呢？啊哈！竟然又遇到了老先生，原来他也被这条鲸鱼吃到了肚子里了呢！
老先生说：“老朋友，真好！又遇见你了！”小提琴终于可以问老先生了。它说：“你到底急着出来做什么呢？”老先生说：“唉，听说我们家的小木偶被别人骗了，被带到了大海的另一边。我得去救他，他可是我的宝贝呢！”
但是，在鲸鱼的肚子里面，又怎么能找到小木偶呢？而且，老先生可以用来生火的木头，也越来越少了。所有的木头都用完了，孤单的老先生，只好用小提琴的盒子，每天砍下一小块来生火，再用小提琴优美的琴声，抚慰思念孩子的心情。
突然，大海上漂来了另外一艘船。原来小木偶终于逃离了坏人的魔掌，来寻找老先生了。在大海里，因为找不到爸爸接近绝望的小木偶，忽然听到了熟悉的声音。那不就是老先生每晚拉小提琴的声音吗？小木偶跳进了鲸鱼的嘴里，终于又可以和老先生在一起了！
小木偶说：“爸爸，我再也不会说谎了，再也不调皮了，对不起！”老先生感动得流下了眼泪。但是，旁边的火堆也渐渐熄灭了，因为这是他们最后的一块木板。黑暗中，小提琴说：“老先生，请让我为你们的重逢，演奏最后一首曲子吧！然后您把我丢进火堆，燃起大火后，赶紧浇灭，就会产生很大的烟。这些烟可以让鲸鱼打喷嚏，你们就可以离开了。”于是，鲸鱼的肚子里传来了美丽的琴声。音乐的结束，是鲸鱼在打喷嚏，是夜空中晶莹剔透的水柱，是老先生和小木偶永远不再分离的拥抱……
