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通往大海的一条大河旁，修桥留下的人工湖和大河有石墙相隔，相通的豁口像半个残缺的月亮，是唯一的出口。
夏天的太阳公公热得要着火，不停地喝地上的水。湖里的水日渐减少，几乎所有的鱼都游进大河逃命去了。大鱼病了，小鱼留下照顾他。但是当他们想离开时，水位离出口已经很远了。小鱼只好安慰大鱼……
雨却一直没有下，冬天要来了，湖水太少会冻透成冰。大鱼用头拼命挖沙，他要挖出足够深的水洞，让小鱼在里面过冬。寒冬的每个夜晚，大鱼都会躺在沙洞上方，用身体挡住寒气，为小鱼取暖。
一个大雪纷飞的早上，小鱼发现大鱼被冻在冰里，怎么呼唤也不回应。她哭着用自己的泪水融化了那块冰，救活了被冻僵的大鱼。
好不容易盼来了第二年春天，但雨似乎要和大地断绝母女关系。湖里的水越来越少，露出了河底的软沙和石头。大鱼流泪了。小鱼温柔地安慰他：“不要哭泣，坚强点，我们一定会一起挺过去的。”
上天总会眷顾大爱与善良。大风把一块长木板刮进湖里，小鱼眼前一亮。她用尾巴把木板推到一块石头上，让大鱼躺在上面。小鱼猛地蹿向天空，用身体砸向木板的一端，大鱼在另一端被高高弹起，飞进了石墙外的大河里。小鱼自己试了很多次，都不能飞过石墙出口，她打算放弃了，只要大鱼能活着就好。大鱼拼命地呼唤小鱼：“为了我，你不能放弃生的希望。”
听了这话，小鱼决定再试一次。……